Добрая и могущественная колдунья Долорес обучает одаренных детей основам магии. Однажды она спасает озорную и бесстрашную девочку Паолу, на которую объявил охоту ужасный барон, ненавидящий всех ведьм. Из-за его коварных планов существование всей Школы волшебства оказывается под угрозой.

События происходят в Италии XVII века. Главная героиня и ее семья — ведьмы. Девушка-подросток узнает, что ей предначертано судьбой, но драматичности в сюжет добавляет то, что отец ее возлюбленного — охотник на ведьм.

Мелкий преступник вовлекает в свои планы молодого человека со способностью становиться невидимым, а тот тем временем знакомится с загадочной студенткой.