Таинственная эпидемия поражает средневековый город и превращает людей в кровожадных зомби. Оставшихся в живых атакуют полчища чудовищных насекомых. Отважный воин пытается защитить людей и спасти свою дочь.

Великий жрец Ши Ин вляюбляется в свою ученицу Чжу Янь. Но монашеский обет безбрачия, а также правила отношений между учителем и учеником становятся серьёзной преградой на пути этих чувств. Кроме того, влюблённые оказываются по разные стороны в политической борьбе.