Томас постоянно находится на грани нервного срыва. Узнав, что его жена спит с другим, он инсценирует рабочую поездку и отправляется в Пуэрто-Вальярту, чтобы преподать урок ее любовнику.

Два священника из Ватиканской конгрегации вероучения прибывают в Сан-Акачо, небольшой городок в Мексике, в качестве посланников. Они идут с целью проверки предполагаемого чудесного исцеления другим священником, который таинственным образом исчезает. Вскоре после прибытия туда они находят на окраине психиатрическую общину, которая, кажется, скрывает не одну тайну, касающуюся чудес и исчезновений, происходящих там.